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Exporter des contrats et des données de contrats

Si vous souhaitez aller plus loin avec vos statistiques Oneflow, vous pouvez exporter vos données de contrats de plusieurs manières :

  • Exporter l’ensemble du compte
  • Exporter à l’intérieur d’un workspace
  • Exporter via la recherche globale (tous vos workspaces)

Exporter tout le compte (administrateur seulement)

Pour exporter l’ensemble du compte :

  1. Allez sur Admin > Compte > Gestion des données..
  2. Cliquez sur Exporter le compte.
  3. Dans la fenêtre pop-up qui apparaît, cochez ou décochez les données que vous souhaitez inclure, et cliquez sur Demander l’exportation.
    Le système enverra sur votre adresse e-mail enregistrée des fichiers contenant tous les PDF de vos contrats ainsi qu’un document Excel comprenant plus de détails.

Exporter par workspace (selon les rôles)

Pour exporter des contrats dans votre workspace :

  1. Allez dans Contrats dans le workspace.
  2. Filtrez les contrats dont vous souhaitez extraire les données.
  3. Dirigez-vous vers le bas de la page et cliquez sur le bouton Exporter.
  4. Dans la fenêtre pop-up qui apparaît, cliquez sur Demander l’exportation.
    Oneflow enverra un e-mail contenant les fichiers filtrés ainsi qu’un document Excel comprenant plus de détails.

Exporter à partir de la recherche globale (tous vos workspaces)

Pour exporter des contrats depuis tous les workspaces auxquels vous avez accès :

  1. Allez sur votre Recherche globale
  2. Filtrez les contrats dont vous souhaitez extraire les données.
  3. Dirigez-vous vers le bas de la page et cliquez sur le bouton Exporter.

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