Une fois que vous avez créé votre contrat, vous êtes prêt à l’envoyer à vos collègues ou contreparties (la liste des rôles sera différente pour les collègues et les contreparties).
Rôles des contreparties
Pour assigner un rôle à une contrepartie :
- Créez ou ouvrez un contrat.
- Dans l’onglet Participants du contrat, cliquez sur Ajouter une contrepartie.
- Remplissez tous les champs obligatoires, cliquez sur le menu déroulant des rôles, et cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez assigner les rôles suivants aux contreparties :
- Signataire : une partie qui peut signer le contrat, effectuer des modifications, et ajouter des commentaires.
- Influenceur : une partie qui a accès au contrat, qui peut effectuer des modifications et ajouter des commentaires.
- Lecteur : une partie qui a accès au contrat et qui peut ajouter des commentaires.
Rôle des collègues
Pour ajouter un collègue avec un rôle spécifique à votre partie contractuelle ou en modifier un existant :
- Créez ou ouvrez un contrat.
- Cliquez sur Ajouter un collègue si vous ajoutez un nouveau collègue, ou bien cliquez sur l’icône Modifier pour en modifier un.
- Remplissez les champs obligatoires pour un nouveau collègue et cliquez sur le menu déroulant Rôle de l’utilisateur pour sélectionner un rôle.
En plus de l’Influenceur, du Signataire, et du Lecteur, il existe un rôle supplémentaire qui peut être assigné à un collègue :
- Organisateur : un collègue avec des droits d’accès administrateur au contrat. Si le contrat a un cycle de vie, l’organisateur recevra les e-mails de rappel, comme pour les signataires et les influenceurs. Les organisateurs peuvent être ajoutés à n’importe quelle étape du contrat, y compris les contrats clos. En savoir plus sur les organisateurs ici.
Note :
Les utilisateurs ayant le rôle de Manager dans un workspace spécifique peuvent s’ajouter ou ajouter d’autres collègues comme organisateur du contrat d’un collègue à tout moment du processus de contrat. Cette autorisation est accordée via l’onglet Admin > Rôles. En savoir plus sur les Rôles et autorisations dans un workspace..