Submit a ticket
Välkommen
Logga in

Adressbok

Med adressbokfunktionen kan du spara kontaktuppgifter om en person / ett företag och återanvända den informationen när du skapar ett nytt avtal.



Hur det fungerar


När du skapar ett avtal och lägger till en motpart visas en kryssruta längst ner i fönstret (Spara i adressboken). När du markerar den här kryssrutan kommer du att spara den personen och företagsinformation i adressboken som kan användas igen senare.



Nästa gång du vill skicka ett avtal till samma person / företag ser du ett sökfält högst upp i fönstret. Om du börjar söka efter en person / ett företag som du har sparat i adressboken visas de.


När du trycker på den personen kommer vi att fylla i all information som du har angett för den personen / företaget i fälten. Om du ändrar information utom företagsnamn eller e-post och markerar kryssrutan kommer vi att uppdatera personen / företaget.



Behörigheter


Alla som kan skapa ett avtal inom workspacet kommer att kunna använda den här funktionen. Och det är workspace baserat, så personerna / företaget du sparar i adressboken kommer bara att sparas i de specifika workspacet.


Hantera adressboken


I menyn till vänster hittar du adressboksikonen, klicka på den för att gå in i adressboken.


Du kan växla mellan kontakter och företag via flikarna högst upp.


Välj att lägga till eller ta bort nya kontaktuppgifter. Du kan också klicka på ett företag för att redigera detaljerna och se vilka kontakter som är kopplade till det.


* Notera


Företag och privatpersoner lagras separat. Så om du sparar någon på fliken "företag" kommer du inte att kunna se den personen i "kontakterna"



Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.