Les Champs de données vous permettent de remplir automatiquement des informations à plusieurs endroits dans un contrat afin d’économiser du temps et de l’énergie lorsque vous créez un contrat.

Vous pouvez connecter les champs de données à nos intégrations et mettre en place vos propres champs de données.

Conseil :

Si vous vous demandez quel type de champs de données vous devriez mettre en place, réfléchissez aux informations les plus fréquemment utilisées dans votre contrat : le nom de l’entreprise, le destinataire, ou encore une date spécifique. Puis transformez-les en champs de données!

Un bon point de départ consiste à remplacer Client ou Destinataire avec un champ de données nommé Nom de l’entreprise.

Activer les groupes de modèles

Pour utiliser la fonction de champs de données, vous devez d’abord activer les Groupes de modèles :

1. Allez sur Admin > Extensions. Faites défiler jusqu’à Groupes de modèles et cliquez sur le bouton à bascule pour activer la fonction.
   
2. Cliquez maintenant sur le lien de texte Groupes de modèles, puis sur Ajouter un groupe de modèles.
   
3. Donnez un nom à votre groupe de modèles et cliquez sur Confirmer.

Ajouter un champ de données

Maintenant que vous avez créé votre groupe de modèles, vous pouvez y ajouter des champs de données:

1. Ouvrez votre lien de groupe de modèles.
   
2. Cliquez sur Ajouter un champ de données.
   
3. Donnez un nom au champ de données, par exemple « Nom du client », si c’est l’information dont vous souhaitez disposer à plusieurs endroits dans votre contrat. Puis cliquez sur Confirmer.
   
4. Ajoutez tous les champs de données que vous souhaitez utiliser dans les modèles avec le groupe de modèles sélectionné.

Utiliser des champs de données dans un modèle

Une fois que vous avez ajouté tous les champs de données, vous êtes prêt à les utiliser dans vos modèles de contrats:

1. Allez sur Modèles et ouvrez le modèle dans lequel vous souhaitez utiliser vos champs de données.
   
2. Dans l’onglet Paramètres, choisissez votre groupe de modèles dans le menu déroulant Groupe de modèles.
   
3. Vous pouvez maintenant commencer à placer vos champs de données dans le modèle. Cliquez sur l’icône « + » dans le corps du modèle > Formulaire.
   
4. Cliquez sur Ajouter un champ.
   
5. Cliquez sur le menu déroulant Champ de données, sélectionnez le champ de données approprié, et Sauvegardez.
   Le champ de données remplira automatiquement les données que vous avez fournies auparavant, et un symbole de « lien » apparaîtra.
   

Champs de données dans les sections de texte

Vous pouvez également ajouter des champs de données aux sections de texte.

Voici comment :

1. Ouvrez le modèle et cliquez sur l’icône « + » > Texte et image (si vous n’avez pas encore de section de texte).
   
2. Cliquez sur Ajouter du texte et des images.
   
3. Dans le champ de texte, placez le curseur là où vous souhaitez placer votre champ de données, et cliquez sur l’icône Insérer un champ de données dans la barre d’outils.
   
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez un champ de données et cliquez sur Confirmer.
   Le champ sera automatiquement rempli.
   
5. Sauvegardez le modèle.